営業戦略と商談の進捗管理

SFA(Sales Force Automation)とは営業活動を効率化する情報システムのことです。SELICAの主な機能には見込顧客へのマーケティング、営業日報管理、商談進捗管理、情報共有などがあり、営業活動を戦略的に支援します。

営業戦略と商談の進捗を推進

図:SFA戦略営業システムの範囲

営業マンのセルフチェックとして、使うと楽になるシステム

入力は「訪問履歴」と「商談情報」の2画面のみで、簡単なインプットでセルフチェックや会議資料の自動出力など、使うと営業マン自身が楽になる仕組みがあります。

• 対応履歴 → 訪問計画や宿題(ステータス)管理
• 商談情報 → 受注/売上時期のセルフチェック

会議資料自動出力(見込レポート等)

•  販促資料 → 活用されている提案書の蓄積

営業プロセスの標準化支援

各商談に対し、会社としての共通理解(物差し)に基づく具体的な活動を、工程パターンにしたがって、コーチ&ガイドします。

図:商談進捗管理

豊富な営業レポート

商談別進捗把握の積み上げにより、受注/売上予測をワンボタンでExcelグラフや一覧表に出力します。

図:営業レポート(一部)

提案書等の共有

• 付帯情報により、様々な一覧で資料を表示
• 活用ポイントによる、有益な資料のランク付け

見積書管理機能(オプション)

• 自動発番や履歴管理、関連書類の作成と一元管理
• フォーマットはお客様に合わせてカスタマイズが可能
• Excel帳票の作成や、分析レポートが出力可能

図:見積書管理構成(例)